Документация по интеграции с amoCRM

Подключение интеграции

Установка

  1. Зайдите в amoCRM под пользователем с правами администратора.
  2. Перейдите в Настройки → Интеграции.
  3. В разделе Телефония найдите и кликните на виджет Телфин.
  4. Ознакомьтесь со всем, что в нем написано.
  5. Убедитесь, что проставлен флажок «Подтверждаю передачу данных из аккаунта amoCRM в Телфин» и нажмите «Подключить интеграцию».
  6. После установки снова откроется виджет. Если Вы действующий клиент Телфин, кликните на вкладку «Клиент Telphin» и нажмите на кнопку «Настроить». В противном случае, заполните форму и с Вами свяжутся наши специалисты.
    Документация по интеграции с amoCRM изображение 1
  7. В новой вкладке откроется вход в кабинет интеграции. Введите логин и пароль администратора от личного кабинета Телфин.Офиса, нажмите на кнопку «Войти».
    Документация по интеграции с amoCRM изображение 2
  8. После входа в кабинет интеграции убедитесь, что автоматически установились авторизационные данные от API amoCRM.
    Документация по интеграции с amoCRM изображение 3
  9. Проставьте соответствие: Добавочные АТС → Пользователи amoCRM, нажмите Сохранить.

    Обратите внимание

    Интеграция работает только для добавочных, у которых проставлено соответствие.

    Кстати

    По многочисленным просьбам клиентов мы сделали возможным указать одного пользователя АМО для нескольких добавочных Телфин.Офиса.

    Активация пункта «Софтфон» добавляет возможность встроенному в срм виджету звонить прямо из интерфейса amoCRM. Сам виджет по умолчанию активирован и работает в режиме «наблюдателя» — может подсказать кто звонит, помочь в управлении вызовом, инициировать вызов на ваше зарегистрированное оборудование.

    Документация по интеграции с amoCRM изображение 4
  10. Выберите необходимые вам настройки интеграции и нажмите Сохранить.

    Внимание

    Локальные вызовы (вызовы между добавочными Телфин) в amoCRM не передаются.

    Документация по интеграции с amoCRM изображение 5
  11. Действия по номеру

    Нововведение

    Позволяет устанавливать собственное поведение для внешнего номера или номеров.

    Обратите внимание

    Для каждого номера можно добавить только одно правило!

    Документация по интеграции с amoCRM изображение 6

    Добавив правило, необходимо внешний номер, название и выбрать необходимые опции. Выбранные внешние номера не будут доступны в других правилах, в данном случае нужно удалить номер и сохранить правило, после чего номер станет доступен для использования.

    Документация по интеграции с amoCRM изображение 7
  12. Проверьте Статус работы интеграции, должны стоять все флажки, кроме Активация на стороне Телфин.
    Документация по интеграции с amoCRM изображение 8
  13. В ближайшее время сотрудник тех. поддержки добавит вам правило в АТС и активирует интеграцию.
    Документация по интеграции с amoCRM изображение 9

Возможности

Встроенный виджет

Нововведение

Новый виджет Телфин в amoCRM позволяет быстро и удобно принимать звонки прямо из срм.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 10Документация по интеграции с amoCRM изображение 10

Обратите внимание

При совместном использовании расширения Телфин.Софтфон и виджета — звонок по клику будет осуществляться в расширении!

Функционал:

  1. Во время звонка, если клиент есть в базе срм — выведет контакт, компанию и текущие сделки, позволяя переходить по ссылкам в карточки.
    Документация по интеграции с amoCRM изображение 11Документация по интеграции с amoCRM изображение 12
  2. Поддерживает несколько одновременных вызовов.

    При совершении нового вызова, текущие автоматически ставятся на удержание.

    Документация по интеграции с amoCRM изображение 14
  3. Если совершаете вызовы с другого устройства — виджет отобразит вызов в оффлайн режиме, позволяя управлять им (снять/поставить на удержание, перевести на другого сотрудника, закончить вызов).
    Документация по интеграции с amoCRM изображение 15Документация по интеграции с amoCRM изображение 16
  4. В окне выбора сотрудника для перевода отображаются статусы и добавочные номера сотрудников.
    Документация по интеграции с amoCRM изображение 17
  5. Для удобства работы добавлены статусы сотрудников (настраиваются администратором АТС).
    Документация по интеграции с amoCRM изображение 18
  6. История вызовов.
    Документация по интеграции с amoCRM изображение 19
  7. И главное, виджет умеет звонить по кликам на номер контакта/компании и обзванивать списки сделок, контактов и компаний.
    Документация по интеграции с amoCRM изображение 20

    При начале обзвона первый вызов совершается сразу, далее работает по таймеру, установленному в настройках в поле «Время постобработки звонка при обзвоне». А при начале вызова автоматически открывается карточка сделки.

    Документация по интеграции с amoCRM изображение 21

Сценарии работы

Возможные ситуации обработки данных о звонках и результаты работы интеграции с ними.

1. Поступил входящий звонок, клиент найден в amoCRM, звонок отвечен.

Условия обработки

Всегда

Действия интеграции

При поступлении звонка, виджет отобразит звонок с данными о клиенте: имя и ссылка на контакт и компанию, список открытых сделок. Виджет покажет звонок всем интегрированным пользователям, которым поступил вызов.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 23

Виджет также отобразит активный вызов.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 24

По окончании звонка информация сохраняется в карточку клиента.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 25

2. Поступил входящий звонок, клиент не найден в amoCRM, звонок отвечен.

Условия обработки

В настройках установлено: При входящем звонке с неизвестного номера создать контакт.

Действия интеграции

При поступлении звонка у всех интегрированных пользователей, которым поступил вызов, всплывает уведомление с указанием номера телефона звонящего.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 26

При ответе в amoCRM:

  1. Создается контакт:
    • с именем Автоконтакт: Входящий;
    • в поле Раб. тел. проставляется телефон звонящего;
    • в поле Ответственный устанавливается менеджер снявший трубку;
    • контакту добавляется тег с номером телефона НА который позвонил клиент.
    Документация по интеграции с amoCRM изображение 27
  2. Если в настройках входящих звонков установлено создать Контакт и Сделку, будет создана сделка:
    • сделка создается в воронке указанной в настройке воронка для новой Сделки;
    • с именем Входящий + номер телефона звонящего;
    • в поле Ответственный устанавливается менеджер снявший трубку;
    • в поле Контакт устанавливается контакт созданный на предыдущем шаге.
    Документация по интеграции с amoCRM изображение 28
  3. У ответившего на звонок всплывает карточка созданного клиента в amoCRM.
    Документация по интеграции с amoCRM изображение 29

По окончании звонка информация сохраняется в соответствующую карточку.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 30

3. Поступил входящий звонок, клиент не найден в​ amoCRM, звонок отвечен.

Условия обработки

В настройках выключена опция: При входящем звонке с неизвестного номера создать контакт.

Действия интеграции

При поступлении звонка, у всех интегрированных пользователей, которым поступил вызов, всплывает уведомление с указанием номера телефона звонящего.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 31

При ответе всплывает карточка с предложением создать контакт-компанию.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 32

По клику на кнопки в amoCRM создается контакт или компания, и открывается карточка клиента.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 33

По окончании разговора к созданному контакту или компании прикрепится звонок. При этом неважно как был создан контакт, через всплывающую карточку, вручную с сайта или из мобильного приложения amo, главное чтобы у созданного контакта был правильный номер телефона, и он был создан не позднее 10 минут после окончания разговора.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 34

4. Поступил входящий звонок, клиент найден в amoCRM, звонок пропущен.

Условия обработки

Всегда

Действия интеграции

При поступлении звонка карточка с номером телефона и именем (компании) контакта amoCRM всплывает у всех интегрированных пользователей, которым поступил вызов.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 35

По окончании звонка (клиент не дождался ответа) информация сохраняется в карточку клиента владельца номера, в поле Кому указывается менеджер ответственный за данного клиента, в поле Время — время ожидания ответа клиентом.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 36

5. Поступил входящий звонок, клиент не найден в amoCRM, звонок пропущен.

Условия обработки

В настройках установлено: При пропущенном звонке от неизвестного номера — создать контакт и установить ответственного.

Действия интеграции

При поступлении звонка у всех интегрированных пользователей, которым поступил вызов, всплывает уведомление с указанием номера телефона звонящего.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 37

По окончании звонка (клиент не дождался ответа):

  1. Создается контакт:
    • с именем Автоконтакт: Входящий-пропущенный;
    • в поле Раб. тел. проставляется телефон звонящего;
    • в поле Ответственный устанавливается менеджер ответственный за пропущенные;
    • Контакту добавляется тег с номером телефона НА который позвонил клиент.
  2. Информация о пропущенном вызове сохраняется в только что созданную карточку новой сущности.
    • в поле кому проставляется менеджер ответственный за пропущенные вызовы;
    • в поле время — время ожидания ответа клиентом.
    Документация по интеграции с amoCRM изображение 38

6. Исходящий звонок, клиент найден в amoCRM, звонок отвечен.

Условия обработки

Всегда

Действия интеграции

При совершении звонка у пользователя совершившего вызов, всплывает карточка с номером телефона и именем (компании) контакта amoCRM.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 39

По окончании звонка информация сохраняется в соответствующую карточку клиента.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 40

7. Исходящий звонок, клиент не найден в amoCRM, звонок отвечен.

Условия обработки

Если установлена опция: При исходящем звонке на неизвестный номер создать контакт.

Действия интеграции

При совершении звонка:

  1. Создается новый контакт:
    • с именем Автоконтакт: Исходящий;
    • в поле Раб.тел. проставляется телефон звонящего;
    • в поле Ответственный устанавливается менеджер совершающий звонок.
  2. Если в настройках входящих звонков установлено создать Контакт и Сделку, будет создана сделка:
    • сделка создается в воронке указанной в настройке воронка для новой Сделки;
    • с именем Исходящий + номер телефона звонящего;
    • в поле Ответственный устанавливается менеджер снявший трубку;
    • в поле Контакт устанавливается контакт созданный на предыдущем шаге.
    Документация по интеграции с amoCRM изображение 52
  3. У звонящего пользователя всплывает карточка с номером телефона и ссылкой на созданный контакт.
    Документация по интеграции с amoCRM изображение 41

По окончании звонка информация сохраняется в соответствующую карточку.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 42

8. Исходящий звонок, клиент не найден в amoCRM, звонок отвечен.

Условия обработки

В настройках выключена опция: При исходящем звонке на неизвестный номер создать контакт.

Действия интеграции

При совершении звонка всплывает уведомление с указанием номера исходящего телефона.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 43

При ответе всплывает карточка с предложением создать контакт-компанию.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 44

По клику на кнопки в amoCRM создается контакт или компания, и открывается карточка клиента.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 45

По окончании разговора к созданному контакту или компании прикрепится звонок. При этом не важно как был создан контакт, через всплывающую карточку, вручную с сайта или из мобильного приложения amo, главное чтобы у созданного контакта был правильный номер телефона, и он был создан не позднее 10 минут после окончания разговора.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 30

9. Исходящий звонок, клиент найден в amoCRM, звонок НЕ отвечен.

Условия обработки

Всегда

Действия интеграции

При совершении звонка у пользователя, совершающего вызов, всплывает карточка с номером телефона и именем (компании/сущности) клиента. При нажатии на нее, открывается карточка клиента (компании/сущности) из amoCRM.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 39

При обрыве звонка информация сохраняется в соответствующую карточку клиента.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 46

10. Исходящий звонок, клиент не найден в amoCRM, звонок НЕ отвечен.

Условия обработки

Если установлена опция: При исходящем звонке на неизвестный номер создать контакт.

Действия интеграции

При совершении звонка:

  1. Создается новый контакт:
    • с именем Автоконтакт: Исходящий;
    • в поле Раб.тел. проставляется телефон звонящего;
    • в поле Ответственный устанавливается менеджер совершающий звонок.
    Документация по интеграции с amoCRM изображение 47
  2. Всплывает карточка с номером телефона и ссылкой на созданный контакт.
    Документация по интеграции с amoCRM изображение 41

При обрыве звонка информация сохраняется в только что созданную карточку нового клиента.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 48

Запись разговоров

Для того, чтобы все ваши вызовы были записаны на АТС и их можно было прослушать из аmoCRM, рекомендуем своевременно контролировать размер свободного хранилища в интерфейсе вашего Телфин.Офиса или заранее подключить расширенное хранилище для записи разговоров.

Звонок из amoCRM в один клик

Интеграция умеет совершать исходящий звонок в один клик!

В карточке Клиента — Компании:

Откройте карточку клиента выберите номер и щелкните позвонить.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 49

В списке Клиентов — Компаний:

Просто щелкните по нужному номеру.

Документация по интеграции с amoCRM изображение 50

Проблемы и решения

Всплывающее уведомление о звонке перестает отображаться. Либо вместо нормального текста уведомления отображается сообщение об ошибке.

  • Переключить уведомления в альтернативный режим работы. Для этого в Chrome откройте страницу chrome://flags/#enable-native-notifications и переключите опцию «Enable native notifications» в «Disabled».
  • Затем перезапустите Chrome.
Документация по интеграции с amoCRM изображение 51

Поддержка

В случае возникновения каких-либо вопросов или замечаний, просьба сообщить о них письменно на адрес support@telphin.ru.

В письме также укажите:

Доменное имя(адрес) вашего аmoCRM и вашего кода клиента.

Пользователя аmoCRM и присвоенного ему номера добавочного.

Описание того, что должно было произойти и что произошло на самом деле.

Скриншот экрана целиком (приложением к письму, а не в теле письма), подтверждающего описанное выше.